Port Adhoc wurde 2004 gegründet und ist ein französisches Unternehmen, das sich dem Management und der Entwicklung von Jachthäfen widmet. In den letzten Jahren ist Port Adhoc dank der Dynamik des Jachtsektors sowie durch mehrere externe Wachstumsoperationen oder die Übernahme von Häfen im Rahmen öffentlicher Ausschreibungen stark gewachsen. Im September 2022 besitzt und/oder betreibt Port Adhoc 11 Jachthäfen in Frankreich und Niederlande unter verschiedenen Eigentumsverhältnissen (volles Eigentum, Erbpacht oder Konzessionsverträge).
Die Gruppe betreibt 327 ha Wasserfläche, 16 ha Trockenlagerflächen und 22.500 m2 Gewerbeimmobilien. Die Gesamtkapazität der Gruppe beläuft sich auf etwa 10.000 Liegeplätze. In den letzten 10 Jahren hat Port Adhoc seine Fähigkeit bewiesen, seine Akquisitionen erfolgreich zu integrieren und eine hohe Belegungsrate gekoppelt mit einer hohen Erneuerungsrate aufrechtzuerhalten, was eine wichtige Wiederkehr und Sichtbarkeit der Geschäftsentwicklung bietet. Die Gruppe Port Adhoc hat auch ihre Widerstandsfähigkeit während der COVID-19-Periode bewiesen.
Durch diese Transaktion mit einem Gesamtvolumen von 70 Mio. € definiert Port Adhoc seine Finanzstruktur neu, um :
- Von langfristigen Vermögensschulden profitieren, die die alten kurz- und mittelfristigen Schulden refinanzieren, die Liquidität des Konzerns stärken und gleichzeitig die finanzielle Rentabilität verbessern ;
- Zusätzliche Mittel für zukünftige Anschaffungen beschaffen.
Diese Transaktion verstärkt das Engagement von NextStage und Vauban in der Gruppe Port Adhoc und positioniert sie zusammen mit ihrem Management als die beiden Hauptaktionäre.
Unser Ziel für die nächsten Jahre ist es, 200 Mio. € zu beschaffen und unsere europäische Expansion fortzusetzen.
Gilles Tersis, Vorsitzender und Gründer von port adhoc
" Diese Transaktion stellt einen Wendepunkt in der europäischen Entwicklungsstrategie von Port Adhoc dar. Sie konnte dank des Vertrauens unserer Aktionäre und einer neuen langfristigen Partnerschaft mit Edmond de Rothschild Asset Management realisiert werden. Diese neuen Finanzierungsquellen werden dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, um den Markt herauszufordern. Die Gruppe Port Adhoc hat damit begonnen, ihr Portfolio an Marinas in Europa auszubauen, indem sie 2019 30 Mio. € aufnimmt. Bis 2022 haben wir 70 Mio. € aufgenommen, indem wir unsere historischen Schulden refinanziert und einen Teil unserer Akquisitionspipeline vorfinanziert haben. Um die Integration unserer europäischen Plattform weiter voranzutreiben, werden wir uns sehr schnell für eine Erhöhung einsetzen, die wir auf rund 200 Mio. € ansetzen. Angesichts der Konsolidierung des US-Marktes sind wir der Ansicht, dass auch der europäische Markt in eine Konsolidierungsbewegung eingetreten ist, die in den USA durch ein neues IRS-Gesetz (2019) erleichtert wird, das es ermöglicht, Vermögenswerte von Yachthäfen in REITs aufzunehmen. "
Gilles Tersis, Vorsitzender und Gründer von Port Adhoc
" Diese Investition ist eine hervorragende Ergänzung unseres Portfolios an Infrastrukturschulden. Wir freuen uns außerdem, ein langfristiger Finanzpartner von Port Adhoc und seinen Aktionären zu sein. Mit dieser Finanzierung unterstützen wir auch die Entwicklung und das Wachstum des Unternehmens, das die Position von Port Adhoc als führender Betreiber von Marinas festigt."
Audrey Colin West, Investment Director der Infrastrukturschuldenplattform BRIDGE (Benjamin de Rothschild Infrastructure Debt Generation) bei EDRAM
" In den letzten 18 Jahren haben Gilles Tersis und Stéphane Audoynaud einen unabhängigen Akteur mit einer innovativen Vision und einem soliden Ruf aufgebaut. Die Gruppe ist dank der Konsolidierung des Marktes und der zunehmenden Größe der betriebenen Vermögenswerte nachhaltig gewachsen. Wir freuen uns, unsere Unterstützung für die Entwicklung von Port Adhoc, an der Seite unseres Partners Vauban, zu bekräftigen, um die erste europäische Plattform für die Verwaltung von Marinas unter französischer Flagge zu schaffen."
Jean-David Haas, Generaldirektor von NextStage AM
" Als größter Versicherer von Unternehmen sind Investitionen in KMUs und ETIs eine Priorität, um die Schaffung von Arbeitsplätzen und die industrielle Souveränität des Landes zu unterstützen. Als französischer und europäischer Marktführer im Bereich der Verwaltung von privaten Häfen wird die Gruppe Port Adhoc von diesen Finanzierungen profitieren, um ihr exzellentes Know-how in diesem Zukunftssektor gedeihen zu lassen."
Patrick Cohen, Generaldirektor von AXA France
" Wir freuen uns, gemeinsam mit unseren Partnern NextStage AM unsere Unterstützung für Port Adhoc zu verstärken. Port Adhoc hat sich als unumgänglicher Akteur in der Branche positioniert und seine Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit sowie seine Innovations- und Wachstumsfähigkeit unter Beweis gestellt, indem er ein hochwertiges Portfolio von Vermögenswerten aufgebaut hat. Mit diesen Transaktionen verpflichten wir uns, das Unternehmen und sein Management noch stärker dabei zu unterstützen, innovative Lösungen für seine Kunden zu entwickeln und langfristig hervorragende Infrastrukturen und Dienstleistungen zu schaffen."
Guillaume Faroux, Fondsmanager - BTP IL, und Teilhaber von Vauban Infrastructure Partners
Über die Gruppe Port Adhoc
Port Adhoc ist seit über 15 Jahren ein führender privater Betreiber und Entwickler von Jachthäfen in Frankreich und Europa. Heute betreibt das Unternehmen 11 Jachthäfen in Frankreich und Holland mit insgesamt 10.000 Liegeplätzen in den Jachthäfen. In diesem sich verändernden Markt will Port Adhoc seine Häfen in Reise- und Freizeitziele verwandeln, nicht nur für Sportbootfahrer , sondern auch für ein breiteres, generationsübergreifendes Publikum. Aus diesem Grund entwickelt und implementiert das Unternehmen innovative Geschäftsmanagement-Tools und Hafenanlagen, die den Sportbootfahrer neue Erlebnisse bieten werden.
➡️ Weitere Informationen sind unter www.port-adhoc.com/groupe/ verfügbar.
Über Edmond de Rothschild Asset Management
Die Edmond de Rothschild Gruppe ist seit ihrer Gründung eine Familiengruppe mit einer reichen Geschichte des engagierten Unternehmertums. Die Finanzierung von Infrastrukturen war und ist ein fester Bestandteil der Geschichte von Edmond de Rothschild.
➡️ Weitere Informationen sind unter www.edmond-de-rothschild.com verfügbar.
Über "Nuggets and Territories" (Nuggets und Territorien)
Investitionsprogramm mit dem Label France Relance und einer Zielgröße von 500 Mio. €, das von Patrick Cohen, Generaldirektor von AXA France, in Partnerschaft mit NextStage AM aufgelegt wurde und darauf abzielt, das Eigenkapital innovativer französischer KMU und ETI in unseren Regionen zu stärken und die Unternehmer in den künftigen Entwicklungsphasen ihrer Unternehmen zu begleiten.
Über NextStage AM
NextStage AM ist eine von der französischen Finanzaufsichtsbehörde AMF zugelassene unabhängige Verwaltungsgesellschaft mit Sitz in Paris, die seit ihrer Gründung im Jahr 2002 eine Philosophie des Unternehmer-Investors" pflegt und zu den Pionieren und Marktführern im Bereich des innovativen und geduldigen Entwicklungskapitals in Frankreich gehört. NextStage AM hat Schritt für Schritt eine Multi-Strategie-Private-Equity-Plattform entwickelt, die bis Ende Juni 2022 direkt und indirekt 7,1 Mrd. € an AUM ausmacht. NextStage AM investiert in eine begrenzte Anzahl innovativer, wachstumsorientierter französischer und europäischer KMU und Midcap-Unternehmen (86 Unternehmen im Portfolio zum 30.06.2022), denen sie ihre unternehmerische Expertise als Investor und eine starke operative Begleitung (Integration von Innovationen, Talenten, Internationalität, externes Wachstum) zur Verfügung stellt. NextStage AM begleitet diese KMUs und ETIs langfristig. Sie gibt ihnen die Mittel, um ihre Entwicklung und ihre Innovationsfähigkeit zu beschleunigen und durch organisches und/oder externes Wachstum zu den "Champions" ihrer Märkte zu werden, sowohl in Frankreich als auch im Ausland.
NextStage AM wurde im Dezember 2015 von den Private Equity Awards mit dem Gold Award für den besten Akteur im Bereich Entwicklungskapital in Europa ausgezeichnet, 2017 gewann NextStage Croissance den Sonderpreis der Jury Actifs de l'innovation und 2019 den Redaktionspreis in der Kategorie Private Equity der Pyramiden der Vermögensverwaltung 2019. Mit NextStage Championnes III, das sich auf in den Regionen angesiedelte Start-ups konzentriert und durch FPCI Capital Entrepreneur ergänzt wird, einem Ersatzfonds für Unternehmer, die auf die für institutionelle Anleger entwickelte Strategie zugreifen möchten, vervollständigt NextStage AM sein Programm für Investitionen in Entwicklungskapital und baut seine Interventionskapazität insbesondere in den Regionen aus.
➡️ Weitere Informationen sind unter www.nextstage-am.com verfügbar.
Über AXA France
AXA France, eine Einheit der AXA-Gruppe unter der Leitung von Patrick Cohen, AXA France ist einer der größten französischen Versicherer. Als Multispezialversicherer schützt sie 10 Millionen Kunden, Privatpersonen, Unternehmen und Freiberufler, dank der Expertise und der Nähe ihrer Vertriebsnetze und fast 14.000 Mitarbeiter.
AXA France stand an vorderster Front bei der Unterstützung der Erholung aller französischen Unternehmen, von den Kleinstunternehmen über die KMU bis hin zu den ETI. AXA France hat zu allen gemeinsamen Initiativen beigetragen, die vom Staat und/oder der Versicherungswelt ins Leben gerufen wurden. So hat AXA France ab Juli 2020 das Programm "Nachhaltiger Aufschwung" mit 200 Millionen Euro aufgestockt und 54 Millionen Euro für den Solidaritätsfonds mobilisiert, der von der öffentlichen Hand zur Unterstützung von Kleinstunternehmen und Selbstständigen eingerichtet wurde. Bei der ersten Mittelbeschaffung von 11 Milliarden Euro ist AXA der größte Beitragszahler mit 2 Milliarden Euro, die den Aufschwung von Freiberuflern, Selbstständigen und Kleinstunternehmen in ganz Frankreich über das im April 2021 eingeführte Instrument der Beteiligungsdarlehen "Relance" finanzieren können.
➡️ Weitere Informationen sind unter www.axa.fr verfügbar.
Über Vauban Infrastructure Partners
Vauban Infrastructure Partners ist eine führende Infrastrukturvermögensverwaltungsgesellschaft, die sich auf Investitionen in europäische Core-Infrastrukturvermögenswerte spezialisiert hat. Ihr Team mit Sitz in Paris und einer Niederlassung in Luxemburg besteht aus 65 Fachleuten, die seit mehr als einem Jahrzehnt zusammenarbeiten. Vauban IP ist eine Tochtergesellschaft von Natixis Investment Managers, die sich auf nachhaltige Eigenkapitalinvestitionen spezialisiert hat. Vauban Infrastructure Partners verfolgt eine Strategie, die sich auf Investitionen in europäische Brownfield-Anlagen konzentriert, die eine langfristige Rentabilität bringen, die ihrer zugrunde liegenden Natur entspricht, und auf die Schaffung von nachhaltigem Wert im Interesse aller Beteiligten. Bisher verwaltet Vauban Infrastructure Partners fast 7,2 Milliarden Euro hauptsächlich in 6 Core-Infrastrukturfonds für mehr als 100 Investoren in 17 verschiedenen Ländern und hat in mehr als 70 Vermögenswerte in den Bereichen Mobilität, Energiedienstleistungen, soziale und digitale Infrastruktur in 13 verschiedenen Ländern investiert.
➡️ Weitere Informationen sind unter vauban-ip.com/de/ erhältlich.
Die Akteure der Operation
Ratschläge der Gruppe Port Adhoc
- Französisches Recht: Pevensey Avocats, Jérôme LEMERCIER und Grégoire LEPIGEON
- Niederländisches Recht: Van Till Advocaten, Rogier LOOZEN und Jonathan CROZIER
- Französisches Steuerrecht: BG2V, Rémi DIAS und Jean-Sébastien DUMONT
- Niederländisches Steuerrecht: Taxwise, Jurjen VAN DAAL
- Finanziell: Eight Advisory, Erwann HUON DE KERMADEC und Louise VEILLON
Ratschläge von Edmond de Rothschild Asset Management
- Rechts- und Steuerwesen: Bentam Avocats und AKD, Guillaume ANSALONI und Ivanna JHAYYA
- Finanz-, Buchhaltungs- und Steuermodell: Mazars, Axel ANDRIEU
- Versicherungen: Gras Savoye, Sene OSSEBI DOUNIAM
- Geschäft, Handel und Markt: BRLi, Nicolas FRAYSSE
- Verwaltungsmitarbeiter: Aetherfs, Aya YASSIRE und Mihaela MALENICA